Dans l'autre monde, le Roi Haineux du Mal a été vaincu par les transférés et leurs pouvoirs divins, mais ces héros commencent à semer le trouble et la désolation. Cependant, c'est au milieu du désordre et de la confusion qui règne, qu'un homme tremble de joie après avoir retrouvé sa créativité. Il s'appelle Sensei et il se définit comme étant un écrivain de naissance...
Yuriko, l'ange déchu de l'avidité, arrive à Grupe, le royaume des Nains. Autrefois guidée par le prêtre Wolf, cette jeune transférée s'est entraînée sans relâche pour ramener la paix dans le monde. Ce combat face à une jeune fille qui a sombré dans les ténèbres s'annonce triste. Quelle histoire finira par sortir de la plume de Sensei ?
Alors que Sensei est désemparé parce qu'il n'a plus ses précieux médicaments, il fait la rencontre d'une femme que les gens surnomment 'la sorcière'. Témoin de la solitude que ressent un transféré et de la méchanceté que dissimulent des gens qui réclament de l'aide, Sensei sort son stylo pour décrire avec brio un monde complexe où tout n'est pas seulement blanc ou noir...