Amari Peters sait trois choses : 1. Son frère Quinton a disparu. 2. Personne ne semble s'en inquiéter. 3. La disparition de Quinton est liée à son travail. Quand elle trouve dans le placard de son frère une invitation à se rendre au mystérieux Bureau des affaires surnaturelles, Amari n'hésite pas. Et voilà qu'elle est reçue par un ascenseur parlant et rencontre une dragon-garou qui devine…
La deuxième année d'Amari au Bureau des affaires surnaturelles commence mal. La jeune magicienne est accusée d'avoir créé une faille temporelle. Pire encore : Merlin, le premier ministre, est encore figé dans le temps. La mystérieuse et puissante Ligue des magiciens offre alors à Amari la possibilité de défendre les siens. Si elle refuse, elle laisse le champ libre à un dangereux magicien.